Группа «Ренессанс страхование» планирует в конце сентября разместить на Московской бирже биржевые облигации объемом до 3 млрд р. Об этом ТАСС рассказал источник на финансовом рынке, передает портал finanz.ru.
«Ориентир по ставке первого купона – 9,5-9,75% годовых. Срок обращения облигаций составит 3 года, оферта – 2 года», – сказал собеседник ТАСС.
Он добавил, что размещение планируется осуществить по открытой подписке. Организаторами выступают Sberbank CIB, BCS Global Markets, ЮниКредит банк, Райффайзенбанк.
Текущая долговая нагрузка группы на уровне 2,3 млрд р. направляется на рефинансирование банковского кредита МКБ, увеличение заемного капитала на 0,7 млрд руб. необходимо в качестве дополнительного финансирования с целью реализации отдельных проектов группы, говорится в презентации к условиям размещения.
«Ренессанс страхование» – одна из крупнейших компаний на страховом рынке РФ. Мажоритарный владелец группы – Борис Йордан, его структурам принадлежит 52,12% группы. Другие акционеры – структуры НПФ «Благосостояние» (35,8%) и фонда Baring Vostok (12,08%).
